Om een nieuwe offerte aan te maken, klik je links in het dashboard op Offertes en vervolgens op Nieuwe offerte maken.
Het aanmaken van een offerte is zeer gelijkaardig aan het maken van een factuur. Dus voor de ingave van de velden verwijzen we naar de tutorial om een factuur aan te maken. Het grote verschil zit hier in wat je met de offerte kan doen nadat deze verzonden werd.
Je kan aanduiden dat de offerte aanvaard werd, je kan er een factuur van maken of werken met voorschotten.
Van de offerte een factuur maken kan door een simpele druk op de knop “Factuur”. Na het aanmaken komt deze factuur als concept te staan en kan je deze nog aanpassen. Voor meer informatie hierover verwijzen we weer naar het stuk over een factuur te maken.
Als je wil werken met 1 of meerdere voorschotten, druk je op de knop voorschot. Onderstaande pop-up verschijnt. Je kan hier kiezen in hoeveel voorschotten je de factuur wil splitsen. Het is belangrijk dat het totaal van de voorschotten uitkomt op 100%. In het voorbeeld worden drie facturen gemaakt. Deze komen alle drie als concept bij de facturen. Je kan voor elk van de drie facturen nu het moment van versturen kiezen. Je kan elke factuur ook nog aanpassen in het kader van bijvoorbeeld meerwerken die uitgevoerd werden. Bij het versturen van de factuur wordt ook het nummer van de offerte waarnaar de factuur verwijst mee aangegeven.
